An

Sentaro besitzt eine kleinen Imbissbude. Eine alte Frau, Tokue, möchte bei ihm aushelfen. Die rote Bohnenpaste AN, die traditionell in die kleinen Dorayaki-Pfannkuchen gefüllt wird, gelingt Sentaro nicht so, wie es die alte Kunst verlangt. Als Tokue ihm von ihrer selbst gemachten Bohnenpaste eine Kostprobe gibt, willigt Sentaro schliesslich ein. Bald bereiten Tokue und Sentaro die Paste gemeinsam zu. Der herausragende Geschmack beschert ihnen schnell viele Kunden. Bald verbindet die beiden eine aufrichtig und gewissenhafte Freundschaft. Doch Tokue hat ein Geheimnis, das Zukunft der beiden gefährden kann, und bald muss Tokue eine Entscheidung treffen.